第272章 怎么分析一只股票(六)
“第一步,在f1o里的最新提示里,了解了上市公司的股本情况之后,还要看一下是否全流通。因为近期解禁股的股东抛售比较厉害,所以如果是全流通,可以点一下f1o的股本结构栏,看一下股本变化,看是不是最近解禁过的。如果不是全流通,就要在下方的最新简要栏,看一下最近有无解禁的情况。如果最近有限售股解禁,或是定增股解禁,而现在的股价又在相对高位,相比行价或定增价高出很多,那么就要小心主力出货。”
丁旭接着说道,“反之,如果现在的股价还大幅低于行价或者定增价,那么只要大盘比较稳dìng,没有恶化,那么基本上就算是一个无风险套利的机会。因为大股东一般都熬了好几年才熬到解禁,但因为熊市里股价涨不起来,一旦解禁时遇到大盘有行情,大多会在解禁前后做一波行情,拉升到行价上方,这样才会在高位减持,再找机会在低位捡回来。定增股东也是一样,他们和主力往往有千丝万缕的联系,反正都是大资金,彼此会有个照应。”
“我去,我都忘了看这一点了。金山开2oo6年和2oo7年、2oo8年都先后三次解禁,都是股改方案实施或股改限售流通,流通股从3432万股增加到8254万股、1亿股,好在上次解禁是2oo8年2月21日,离现在快有一年了,而且也只解禁一千多万股。”
吃不胖按着丁旭的思路。看了下股本变化。咂嘴道。“恼火的是,2oo9年2月16日还有一批解禁股,也是股改限售流通股,有82oo万股,相当于现在的流盘盘扩充了8o%,压力不小啊。”
“不一定有很大的压力,毕竟我刚才分析过,这只股从1993年上市后。因为业绩差,一直没怎么涨,现在的股价后复权只有14块多,仅仅高于行价一倍多。比起这十多年来的物价涨幅,涨幅很寒酸。而那些大股东熬了这么多年,总算因为2oo5年的股改而获得了流通的机会,这一次能解禁,多半会拉升一波,所以这反而是一个机会。”
丁旭一边调取k线图走势,一边分析道。“比如2oo8年2月21日大幅解禁前,。,之后才开始暴跌。而这段时间,也足够大资金减持和出货了。”
“嗯,说得也是。”吃不胖顿时松了口气,笑道,“这一次说不定也能大拉一波,看来我还是买对了。”
“这股只有一亿流通股本,股价也才5块多,流通市值只有五亿多,加上前十大股东占了一大半,外面真正在市面上流通的最多只有二亿市值,主力要拉升还是很容易的,所以前期才会连续五个涨停,而且不是一字涨停,而是三根长阳加两个t字板,说明主力现在控盘程dù已经比较深了。这样的股票很活跃,出局的机会应该很多。不过,还是分析完再作总体结论吧。”
丁旭再次按了一下f1o,说道,“接下来,我们可以看下f1o的公司报道和业内点评,看看有没有什么题材,利好之类;再之后,看一下f1o的财务分析,看看近几年业绩如何,主要是看净利润、净利润增长率,还有资产收益率是多少,一般来说两位数是最好的,如果资产收益率只有个位数,一般就说明成长性变缓了,前景变差。由于我们刚才已分析过这几年的财务情况,并剖析了扭亏的原因是什么,所以这一步略过。我们再在f1o里看一下主力追踪栏。”
“主力追踪栏,真能看到主力的动向?”一个叫做玄武丞相的女群友好奇地问道,“我就是搞不清这一点,所以一直不知道该不该卖掉金山开,锁定利润。”
玄武丞相这个名字比较怪,一点都不像个女股民的名字,这主要是玄武丞相当时在网络上迷恋一款西游类的网游,里面有个龟丞相很好刷法宝,所以她就取了这么个自认为吉利、和npc基本同名的名字,希望能多刷点装备出来。不过迷恋上炒股以后,那些虚拟的法宝已不入她的法眼了,满心盼望着能多赚点真金白银,用来补贴家用。
玄武丞相的运气倒还不差,,就遇上了调整,一下子套了近1o%,让她很心慌。当时群友们为她打气,说丁旭说了,现在是牛市,让她死捂。结果没多久后,金山开就五个涨停,让她眉开眼笑。
只是第六个涨停没封住,然后就开始了漫长的调整,让她的利润一下子损失了不少。
不过玄武丞相倒也沉得住气,一直没有卖掉。按她的理论来说,就是:“不要紧。炒股其实就像我们女人怀胎,如果利润在十个点以下,胎儿就很容易滑掉。但如果有十个点以上的利润,这个胎就算保住了,就不容易惊慌了,可以有从容的心态,笑看利润奔跑。”
当时这段有些奇葩的比喻,在群里引了吐槽狂潮。
也因为这段比喻,吃不胖大笑之余,也瞄上了金山开这只股,一直等着它回调到位。这两天迪斯尼概念开始起舞,吃不胖再也忍不住了,便带领一批喜欢做短线的群友杀了进去。
就连玄武丞相也想不到,自己的一句比喻,,并被那些被套的群友们戏称为红颜祸水。
“主力追踪栏里主要是股东户数和户均持股这两个数jù,一般来说,在股本没有变动的情况下。基本还是能够反应出主力的筹码收集和出货动作的。比如金山开。从2oo5年三季度开始。股东户数持续下降,户均持股持续上升,说明主力手里的筹码越来越多。但到了2oo7年三季度,股东户数开始增加,户均持股开始减少,反映了主力出货的迹象,这与股价走势也是基本印证的。”
丁旭解释道,“而到了2oo8年三季度末。股东户数从29342人减少到22984人,户均持股从12o51股增加到15385股。而三季度股价一直在横盘下跌,所以主力趁股价跌掉了低位,在底部快收集筹码的动作也是很明显的。之后就在四季度快见底,并有了年底时的五个涨停。”
“太好了,主力应该还在收集筹码,我可以继续捂股了。”玄武丞相就像吃了一颗定心丸一样,高兴地说道。
“别高兴得太早,我们不要走入一个误区,认为股东户数越少。就说明主力收集筹码越多,就可以放心买入。我只能说。一般情况是这样的,但要结合股价来看。因为股东户数是一个季度才公布一次,本身有三个月滞后,加上公布半年报和年报往往还延期几个月,所以更加滞后。”
丁旭赶紧说道,“现在年报还没出来,我们还看不到去年四季度的筹码变化,信息已经滞后了几个月。当然,就算今天能看到也迟了,因为去年四季度,金山开已经快完成了翻倍,之后又回调了,所以我估计四季度的筹码搞不好还是大幅分散的,这是主力的惯用花招,打的就是时间差。”
“怎么会这样?四季度筹码怎么会大幅分散?”玄武丞相吃了一惊。
“这有什么奇怪的?有的股票,连续涨了两三倍,当股东户数达到最少值,并在年报中公布出来时,等你看到时,可能主力已经在山顶出货了,等下一个季度的报告出来,你会惊讶地现,股东户数已经大幅分散了。而与此同时,股价也明显下跌了。”
丁旭解释道,“另外,有的股票显示股东户数没有增加,但户均持股大幅增加,那可能是十送十了。还有,即使股东户数增加,户均持股减少,似乎显示主力在出货,但也可能是主力采取了分仓的手法,实际上并没有出货。所以,要综合各方面来判断,也不能迷信这一栏的数jù,因为这往往是表象。不过,那种经过几年,户均持股持续增加三分之一甚至一半以上的,一般是主力持续收集筹码,一般错不了。”
“啊?”玄武丞相刚放下的心,立即又提了起来,“那上次五个涨停之后,这个主力到底出货没有啊?如果出货了,我就惨了。”
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(衷心感谢“梦世逍遥”、神彬、瞎炒、看看山水、小禾流水人家、艳阳天北京、赚点养家钱、圣体无敌、“背着壳的兔子”等9位铁杆书友慷慨打赏为本书的盟主,欢迎进入盟主群(奇迹群)大家庭交流。
今天情况特殊,大跌,很多读者很惶恐。所以在正文后稍稍提上几句――上午开始跳水时,我就在盟主群里说了,这还是洗盘性质,预计会跌破33oo点大关,再跌1o个点,到329o点左右就差不多了。下午我也说了,收盘应该就在329o-33oo点之间,之后收盘时确实如此,因此再次被群友们调侃为穿越板。
我的判断就是新股申购前的下蹲动作,之后还会有起跳,这已经是一种惯例了。所以白天跳水时,我一点都不慌,并说会是黑周四、红周五,明天蓝筹股估计会有报复性反弹,群友们也壮起了胆,抄底了一只大跌的大盘蓝筹股,这些都等待明天和下周的走势验证。更多内容请参见今晚上传到群文jiàn里的分析。
在昨晚《期待牛市下半场》的分析中,我对全年的高度和热点板块作了一个展望,也有待今年走势的验证。正因为是从大势上看清未来的方向,所以一次大跌根本无法让我紧张,建yì大家做中长线就要有中长线的眼光,如果你看准了能翻倍,那么明天是涨是跌,是涨停板是跌停板,你可以根本不管。
顺便说一句,今天下午的一些股票讨论,以及之前的一些讨论,希望盟主群的朋友不要传出去,因为有些是小盘股,一旦引起关注,会惊庄的,到时对持有股票的群友们可能有不利影响,希望大家注意这一点。另外就是我已把盟主群的百亿、十亿到百万、十万的群友等级改为冒泡、潜水、唠叨之类,当时那么设等级,,觉得可以讨个采头,希望大家财产增值。但不希望大家为了一个虚的等级去在群里灌水,这样刷屏会刷花眼的,会淹没很多有用的信息。我让管理员吃不胖开了讨论组,以后想水的人去那里水,盟主群只讨论大盘和股票,这样才能对大家有提高。
今晚的盘面分析大约十二点半以前出来,大家先睡,明早再在群文jiàn里去下载就好。
祝大家明天收复失地,阳包阴。(未完待续!
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丁旭接着说道,“反之,如果现在的股价还大幅低于行价或者定增价,那么只要大盘比较稳dìng,没有恶化,那么基本上就算是一个无风险套利的机会。因为大股东一般都熬了好几年才熬到解禁,但因为熊市里股价涨不起来,一旦解禁时遇到大盘有行情,大多会在解禁前后做一波行情,拉升到行价上方,这样才会在高位减持,再找机会在低位捡回来。定增股东也是一样,他们和主力往往有千丝万缕的联系,反正都是大资金,彼此会有个照应。”
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吃不胖按着丁旭的思路。看了下股本变化。咂嘴道。“恼火的是,2oo9年2月16日还有一批解禁股,也是股改限售流通股,有82oo万股,相当于现在的流盘盘扩充了8o%,压力不小啊。”
“不一定有很大的压力,毕竟我刚才分析过,这只股从1993年上市后。因为业绩差,一直没怎么涨,现在的股价后复权只有14块多,仅仅高于行价一倍多。比起这十多年来的物价涨幅,涨幅很寒酸。而那些大股东熬了这么多年,总算因为2oo5年的股改而获得了流通的机会,这一次能解禁,多半会拉升一波,所以这反而是一个机会。”
丁旭一边调取k线图走势,一边分析道。“比如2oo8年2月21日大幅解禁前,。,之后才开始暴跌。而这段时间,也足够大资金减持和出货了。”
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“这股只有一亿流通股本,股价也才5块多,流通市值只有五亿多,加上前十大股东占了一大半,外面真正在市面上流通的最多只有二亿市值,主力要拉升还是很容易的,所以前期才会连续五个涨停,而且不是一字涨停,而是三根长阳加两个t字板,说明主力现在控盘程dù已经比较深了。这样的股票很活跃,出局的机会应该很多。不过,还是分析完再作总体结论吧。”
丁旭再次按了一下f1o,说道,“接下来,我们可以看下f1o的公司报道和业内点评,看看有没有什么题材,利好之类;再之后,看一下f1o的财务分析,看看近几年业绩如何,主要是看净利润、净利润增长率,还有资产收益率是多少,一般来说两位数是最好的,如果资产收益率只有个位数,一般就说明成长性变缓了,前景变差。由于我们刚才已分析过这几年的财务情况,并剖析了扭亏的原因是什么,所以这一步略过。我们再在f1o里看一下主力追踪栏。”
“主力追踪栏,真能看到主力的动向?”一个叫做玄武丞相的女群友好奇地问道,“我就是搞不清这一点,所以一直不知道该不该卖掉金山开,锁定利润。”
玄武丞相这个名字比较怪,一点都不像个女股民的名字,这主要是玄武丞相当时在网络上迷恋一款西游类的网游,里面有个龟丞相很好刷法宝,所以她就取了这么个自认为吉利、和npc基本同名的名字,希望能多刷点装备出来。不过迷恋上炒股以后,那些虚拟的法宝已不入她的法眼了,满心盼望着能多赚点真金白银,用来补贴家用。
玄武丞相的运气倒还不差,,就遇上了调整,一下子套了近1o%,让她很心慌。当时群友们为她打气,说丁旭说了,现在是牛市,让她死捂。结果没多久后,金山开就五个涨停,让她眉开眼笑。
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不过玄武丞相倒也沉得住气,一直没有卖掉。按她的理论来说,就是:“不要紧。炒股其实就像我们女人怀胎,如果利润在十个点以下,胎儿就很容易滑掉。但如果有十个点以上的利润,这个胎就算保住了,就不容易惊慌了,可以有从容的心态,笑看利润奔跑。”
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也因为这段比喻,吃不胖大笑之余,也瞄上了金山开这只股,一直等着它回调到位。这两天迪斯尼概念开始起舞,吃不胖再也忍不住了,便带领一批喜欢做短线的群友杀了进去。
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“主力追踪栏里主要是股东户数和户均持股这两个数jù,一般来说,在股本没有变动的情况下。基本还是能够反应出主力的筹码收集和出货动作的。比如金山开。从2oo5年三季度开始。股东户数持续下降,户均持股持续上升,说明主力手里的筹码越来越多。但到了2oo7年三季度,股东户数开始增加,户均持股开始减少,反映了主力出货的迹象,这与股价走势也是基本印证的。”
丁旭解释道,“而到了2oo8年三季度末。股东户数从29342人减少到22984人,户均持股从12o51股增加到15385股。而三季度股价一直在横盘下跌,所以主力趁股价跌掉了低位,在底部快收集筹码的动作也是很明显的。之后就在四季度快见底,并有了年底时的五个涨停。”
“太好了,主力应该还在收集筹码,我可以继续捂股了。”玄武丞相就像吃了一颗定心丸一样,高兴地说道。
“别高兴得太早,我们不要走入一个误区,认为股东户数越少。就说明主力收集筹码越多,就可以放心买入。我只能说。一般情况是这样的,但要结合股价来看。因为股东户数是一个季度才公布一次,本身有三个月滞后,加上公布半年报和年报往往还延期几个月,所以更加滞后。”
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“啊?”玄武丞相刚放下的心,立即又提了起来,“那上次五个涨停之后,这个主力到底出货没有啊?如果出货了,我就惨了。”
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